导演：陈龙(香港演员)
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光明非洲瓦查蒂族的神物——一只白色大蝙蝠不知所踪。
比赛当日，日报方燕和小桥突然失踪，方云龙大急，他四出找同行帮忙，寻找妻儿的下落。子淇自小已听闻父亲的事迹，划清和市对他崇拜不已，一路上不停的追问父亲学武的过程，比赛的心得，父亲却只是敷衍了事。
步出机场，政府子淇已见到父亲高举牌子在迎接她，政府他的样貌虽然和当年的照片有点不太相像，但是岁月摧人，乃是不用致疑，于是她便高高兴兴随父亲回家去。子淇比赛的日子越来越近，边界她也专心练习，希望得到好成绩，刘诚也鼓励她。子棋接到消息，光明马上找方云龙商量，子棋救人要紧，再不顾方云龙为什么不肯面对她的事，也不提和方燕的矛盾。
仓库里，日报张力宏与他的同党早已在等候，方云龙为救爱女，与张力宏等人展开生死搏斗，子淇眼看方云龙为了救她，不惜牺牲，她也受感动了…。划清和市但子棋并没有表明身份。
政府因此子淇开始对这个所谓父亲的身份产生怀疑。
原来，边界这个所谓的叔父才是真正的方云龙，在机场迎接子淇的只是他的同乡兄弟，出租车司机刘诚。与阿杰同属西区警局的还有阿雄（蔡一杰饰），光明独自抚养着年纪小小的女儿琪琪。
这时，日报两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。尽忠职守的军装警察sam（郑中基饰），划清和市暗恋着另一名女警。
阿杰（张智霖饰）是一个杰出的督察，政府事业得意的他因为冷落了妻子（陈敏之饰），不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。即将退休的张叔，边界多年来奔波与照顾植物人的妻子。
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